มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวของตลาด FOREX ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) คำสั่งซื้อสินค้าคงทน การขอรับสวัสดิการว่างงาน ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดุลการค้า อัตราการว่างงาน ยอดขายปลีก ฯลฯ ความแตกต่างระหว่างข้อมูลที่เผยแพร่และการคาดการณ์จะมีผลกระทบต่างกันต่อคู่สกุลเงิน

ดัชนี NFP ของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นของดัชนี NFP และค่าจ้างเฉลี่ยบ่งชี้ว่าการเติบโตของการจ้างงานและแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้น ในหลายกรณี เฟดจะยับยั้งดัชนี NFP โดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ในทางกลับกัน หากดัชนี NFP ลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงในระดับหนึ่ง ส่งผลให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลงและส่งผลเสียต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

นอกจากนี้ การตัดสินใจของธนาคารกลางในแต่ละประเทศเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น ในสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของรัฐบาลกลาง (FOMC) การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีความสำคัญเนื่องจากธนาคารกลางในแต่ละประเทศจะกำหนดนโยบายการเงินและการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อในประเทศ และการว่างงาน ดังนั้น การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจึงกำหนดทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคต

หากธนาคารกลางของประเทศตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนในอนาคตจากเงินฝากจะลดลง ทำให้เงินสกุลท้องถิ่นไหลออกจากธนาคารสู่ตลาด กระตุ้นการลงทุนและการบริโภค และกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกัน อุปสงค์ของตลาดสำหรับสกุลเงินของประเทศจะลดลงเนื่องจากผลตอบแทนที่ลดลง ทำให้แรงกดดันต่อการอ่อนค่าของสกุลเงินเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้าม การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มต้นทุนการกู้ยืมและลดสภาพคล่องในตลาด ดังนั้นจึงมีผลในการกดการบริโภคและควบคุมเงินเฟ้อ ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะดึงดูดเงินที่แปลงเป็นสกุลเงินของประเทศได้มากขึ้น ทำให้มีโอกาสที่สกุลเงินจะแข็งค่าขึ้น

มีคู่สกุลเงินฟอเร็กซ์หลากหลายคู่ นักลงทุนส่วนใหญ่มักเลือกคู่สกุลเงินหลักในการเทรดฟอเร็กซ์ คู่สกุลเงินหลักหมายถึงสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ EUR/USD, USD/JPY เป็นต้น

เนื่องจากประเทศที่คู่สกุลเงินเป็นตัวแทนมีอิทธิพลระหว่างประเทศอย่างมากและมีปริมาณการซื้อขายสูง สกุลเงินเหล่านี้มีสภาพคล่องสูงในตลาดและมีความผันผวนอย่างมาก มีการเผยแพร่ข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญและข้อมูลสำคัญ (เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และนโยบายของธนาคารกลาง) บ่อยครั้งเพื่อให้นักลงทุนวิเคราะห์แนวโน้มของสกุลเงิน ดังนั้น จึงค่อนข้างง่ายสำหรับนักลงทุนที่จะเริ่มต้นด้วยคู่สกุลเงินเหล่านี้

ใช่ การซื้อขายฟอเร็กซ์หมายถึงธุรกรรมที่นักลงทุนซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่ง สกุลเงินจะถูกซื้อขายผ่านตัวแทนหรือโบรกเกอร์เป็นคู่ เช่น AUD/USD หรือ GBP/JPY

ลองยกตัวอย่าง NZD NZ ย่อมาจาก New Zealand และ D ย่อมาจาก dollar คู่สกุลเงินที่แสดงในแผนภูมิข้างต้นมักเรียกว่า “คู่สกุลเงินหลัก” เนื่องจากมีการซื้อขายกันมากที่สุด

เวลาซื้อขายในตลาด FOREX แบ่งออกเป็น 4 ช่วงเวลา ได้แก่ เวลาซิดนีย์ เวลาโตเกียว เวลาลอนดอน และเวลานิวยอร์ก ต่อไปนี้คือตารางเวลาเปิดและปิดตลาดของแต่ละตลาด:

ตามตารางจะเห็นว่าตลาดทั้งสองแห่งมักมีชั่วโมงการซื้อขายทับซ้อนกันอยู่เสมอ ชั่วโมงเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่มีการซื้อขายมากที่สุดในหนึ่งวัน โดยมีปริมาณการซื้อขายมากกว่ามาก เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มักเลือกทำการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว

ฟอเร็กซ์มีคู่สกุลเงิน เช่น GBP/USD หรือ USD/JPY ในการซื้อขายฟอเร็กซ์แต่ละครั้ง คุณจะซื้อสกุลเงินหนึ่งและขายอีกสกุลเงินหนึ่งในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างเช่น GBP/USD: GBP/USD = 1.51258

สกุลเงินทางด้านซ้ายของเครื่องหมายทับ (“/”) เรียกว่าสกุลเงินฐาน (ปอนด์ในตัวอย่าง) และสกุลเงินทางด้านขวาเรียกว่าสกุลเงินอ้างอิง (ดอลลาร์ในตัวอย่าง) สกุลเงินฐานเป็น “ฐาน” ที่คุณใช้ซื้อและขายสกุลเงิน หากคุณซื้อ GBP/USD นั่นหมายความว่าคุณซื้อสกุลเงินฐานและขายสกุลเงินอ้างอิง นั่นคือคุณ “ซื้อปอนด์และขายดอลลาร์” หากคุณเชื่อว่าสกุลเงินฐานจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง (อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น) คุณควรซื้อสกุลเงินนั้น ในทางกลับกัน หากคุณเชื่อว่าสกุลเงินฐานจะอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง (อัตราแลกเปลี่ยนลดลง) คุณควรขายสกุลเงินนั้น

ผู้เข้าร่วมในตลาด FOREX ส่วนใหญ่เป็นธนาคารพาณิชย์ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของตลาด FOREX การซื้อขาย FOREX รายใหญ่ส่วนใหญ่ดำเนินการที่ธนาคาร FOREX

ในท้ายที่สุด ยังมีนักเก็งกำไร FOREX บริษัทข้ามชาติ ธนาคารกลาง และหน่วยงานบริหาร FOREX ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย FOREX

นอกจากนี้ ยังมีผู้นำเข้าและผู้ส่งออก รวมถึงซัพพลายเออร์และผู้เรียกร้องค่าเงินตราต่างประเทศอื่นๆ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออกไม่เพียงแต่เป็นผู้เรียกร้องค่าเงินตราต่างประเทศ (เมื่อพวกเขาทำการนำเข้าสินค้า) เท่านั้น แต่ยังเป็นซัพพลายเออร์ (เมื่อพวกเขาส่งออกสินค้า) อีกด้วย ซัพพลายเออร์และผู้เรียกร้องค่าเงินตราต่างประเทศอื่นๆ หมายถึงผู้ซื้อและผู้ขายค่าเงินตราต่างประเทศที่ไม่ใช่ผู้ค้า เช่น นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ยังรวมถึงโบรกเกอร์ FOREX ที่ให้บริการนายหน้าซื้อขาย FOREX โดยปกติแล้วจะต้องได้รับการอนุมัติจากสาขาธนาคารกลางในพื้นที่ โบรกเกอร์ FOREX โดยทั่วไปจะไม่ซื้อขาย FOREX แต่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย FOREX โดยคิดค่าธรรมเนียมการจัดการหรือค่าคอมมิชชัน

โดยทั่วไปแล้วการซื้อขาย FOREX ไม่จำเป็นต้องเสียค่าคอมมิชชันหรือจำนวนหน่วยคงที่ และต้นทุนการซื้อขายก็ค่อนข้างต่ำ โดยเกี่ยวข้องกับสเปรดเท่านั้น ตลาด FOREX เปิดทำการตลอดเวลา ดังนั้นนักลงทุนจึงสามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนในตลาดหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ไม่มีนักลงทุนรายบุคคลใน FOREX ที่สามารถครอบงำตลาด FOREX ได้ นอกจากนี้ การซื้อขาย FOREX มักจะใช้เลเวอเรจ นักลงทุนสามารถควบคุมมูลค่าสัญญารวมจำนวนมากด้วยมาร์จิ้นเพียงเล็กน้อย เลเวอเรจทำให้ผู้ลงทุนมีความสามารถในการทำกำไรได้สูง (แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดการขาดทุนได้) สภาพคล่องสูง อุปสรรคในการเข้าต่ำ และเครื่องมือฟรีต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด ถือเป็นข้อดีของการซื้อขาย FOREX เช่นกัน

โปรดทราบ: การซื้อขาย FX แบบมาร์จิ้นมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายของเราอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเริ่มซื้อขาย

การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สามารถปกป้องนักลงทุนจากภาวะเงินเฟ้อได้ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนทั่วไป ในช่วงเวลาที่มีภาวะเงินเฟ้อ ผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์การลงทุนทั่วไป เช่น พันธบัตร จะค่อนข้างต่ำ ในขณะที่ผลงานของสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปจะแปรผันตรงกับภาวะเงินเฟ้อ เนื่องจากเมื่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น มูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าและบริการเหล่านี้ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้น หากพอร์ตโฟลิโอของคุณมีสินค้าโภคภัณฑ์บางรายการ คุณอาจลดการสูญเสียที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อได้

โปรดทราบ: การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายของเราก่อนตัดสินใจเริ่มซื้อขาย

อุปทานและอุปสงค์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์ ยกตัวอย่างเช่น น้ำมัน หากคาดว่าอุปทานน้ำมันจะแข็งแกร่ง และอุปสงค์ของตลาดไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ราคาของน้ำมันก็จะลดลง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมักส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของอุปทานน้ำมัน ส่งผลให้อุปทานในตลาดขาดแคลน และส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเนื่องจากคาดว่าอุปสงค์จะสูงเกินกว่าอุปทานในระยะสั้น

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือเงินเฟ้อ เมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้น นักลงทุนจะต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อแลกกับสินค้าเนื่องจากค่าเงินที่อ่อนค่าลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ด้วย

หากคุณต้องการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำและน้ำมันดิบอาจเป็นตัวเลือกแรกของคุณ เนื่องจากทองคำเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญในตลาด เมื่อโลกเผชิญกับความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนจะกังวลเรื่องค่าเงินที่ลดลง และทองคำมักจะกลายเป็นตัวเลือกหนึ่งในการรับมือกับค่าเงินที่ลดลง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างประเทศ ราคาทองคำจะผันผวนอย่างมาก ซึ่งแตกต่างจากคู่สกุลเงิน ราคาทองคำไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากประเทศที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยระดับโลกด้วย ดังนั้น ทองคำจึงมอบโอกาสในการลงทุนให้กับนักลงทุนมากขึ้น

นักลงทุนสามารถเข้าใจถึงสาเหตุของความผันผวนของอุปทานและอุปสงค์ของน้ำมันดิบได้อย่างง่ายดายจากการอ่านข่าวต่างประเทศ เช่นเดียวกับทองคำ ราคาน้ำมันได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสมากขึ้น

ดัชนีหุ้นคือกลุ่มข้อมูลของหุ้นหลายตัวที่สะท้อนถึงมูลค่าของหุ้นที่ประกอบกันในตลาด มักใช้เพื่อแสดงลักษณะทั่วไปของหุ้นที่ประกอบกัน เช่น หุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เดียวกัน อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน ดัชนีหุ้นโดยวิธีการคำนวณมี 3 ประเภทหลัก ประเภทแรกคือดัชนีถ่วงน้ำหนักตามราคา เช่น ดัชนี Dow Jones Industrial Index ซึ่งกำหนดโดยการคำนวณราคาของหุ้นที่ประกอบกันเพียงไม่กี่ตัว ประเภทที่สองคือดัชนีถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด ซึ่งอิงตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นต่าง ๆ ในดัชนี เช่น Standard & Poor 500 และดัชนี Hang Seng ประเภทที่สามคือดัชนีถ่วงน้ำหนักตามส่วนแบ่งตลาด ซึ่งคำนวณจากจำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแทนมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

การซื้อขายดัชนีหุ้นนั้นแตกต่างจากตลาดหุ้นตรงที่นักลงทุนสามารถเข้าสู่ตลาดโดยรวมได้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับหุ้นโดยเฉพาะ และยังสามารถติดตามแนวโน้มของหุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดได้อีกด้วย คุณไม่สามารถซื้อหุ้นได้ก็ต่อเมื่อตลาดมีการคาดการณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นเท่านั้น คุณสามารถเข้าสู่ตลาดได้เมื่อตลาดผันผวนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของคุณ นอกจากนี้ เนื่องจากมีเกณฑ์การซื้อขายที่สูง การซื้อขายดัชนีหุ้นจึงมักต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก ในขณะที่ดัชนีหุ้นนั้นช่วยให้นักลงทุนซื้อขายสัญญาที่มีขนาดเล็กลงได้ จึงสามารถซื้อหุ้นจำนวนมากในต้นทุนที่ต่ำกว่า และเข้าสู่ตลาดการลงทุนได้อย่างง่ายดาย

โปรดทราบ: การซื้อขายโดยใช้เลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายของเราก่อนตัดสินใจเริ่มซื้อขาย

มีปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 แง่มุมมหภาค

ประการแรก การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดหุ้น โดยทั่วไป ราคาของดัชนีหุ้นจะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และจะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ระดับอัตราดอกเบี้ยและความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับตลาดหุ้นจึงกลายเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในการซื้อหรือขายดัชนีหุ้น เมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือลดอัตราส่วนเงินสำรองขั้นต่ำ (RRR) ต้นทุนการกู้ยืมในตลาดจะลดลง และดัชนีหุ้นมักจะเพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้นจะตอบสนองต่อสิ่งที่ตรงกันข้าม

ประการที่สอง เงินเฟ้อมักส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีหุ้น เงินเฟ้อเล็กน้อยสามารถกระตุ้นตลาดหุ้นได้ ในขณะที่เงินเฟ้อรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น เงินเฟ้อเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินอย่างรวดเร็วเกินไป โดยทั่วไป ปริมาณเงินจะแปรผันตรงกับราคาหุ้น กล่าวคือ ปริมาณเงินที่มากขึ้นจะทำให้ราคาดัชนีหุ้นสูงขึ้น เมื่อธนาคารกลางเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้นจะลดลง

ประการที่สอง เงินเฟ้อมักส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อดัชนีหุ้น เงินเฟ้อเล็กน้อยสามารถกระตุ้นตลาดหุ้นได้ ในขณะที่เงินเฟ้อรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น เงินเฟ้อเกิดขึ้นส่วนใหญ่เนื่องจากธนาคารกลางเพิ่มปริมาณเงินอย่างรวดเร็วเกินไป โดยทั่วไป ปริมาณเงินจะแปรผันตรงกับราคาหุ้น กล่าวคือ ปริมาณเงินที่มากขึ้นจะทำให้ราคาดัชนีหุ้นสูงขึ้น เมื่อธนาคารกลางเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อโดยการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดัชนีหุ้นจะลดลง

ประการที่สาม นโยบายการคลังของรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น การลดหย่อนภาษีของรัฐบาล การใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ อาจกระตุ้นความคาดหวังต่อรายได้ขององค์กร ส่งผลให้ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น

ก่อนเลือกดัชนีหุ้นเพื่อซื้อขาย คุณควรทำความเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างตลาดต่างๆ เงื่อนไขพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหุ้น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของประเทศ ทิศทางนโยบายการเงิน และปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ ก่อน นอกจากนี้ คุณยังต้องทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคของดัชนีหุ้น วงจรขาขึ้นและขาลง เป็นต้น หากคุณคุ้นเคยกับหุ้นบางตัวหรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจของประเทศใดประเทศหนึ่ง คุณอาจเลือกซื้อขายดัชนีหุ้นในประเทศ หรือคุณสามารถประเมินได้ว่าตลาดใดเหมาะสมกว่าสำหรับคุณโดยพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของตลาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดัชนีหุ้น

ใบรับรองหุ้นเป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ซึ่งออกให้เพื่อระดมทุนจากบริษัทจดทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคือผู้ลงทุนที่ถือหุ้นหนึ่งหุ้นหรือมากกว่าในบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีสิทธิ์ใช้ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท บริษัทออกหุ้นเพื่อระดมทุนจากประชาชนเพื่อพัฒนาธุรกิจ ในขณะที่ผู้ลงทุนซื้อหุ้นเพื่อรับผลตอบแทนและกระจายพอร์ตโฟลิโอของตน

โดยทั่วไปราคาหุ้นจะมีการผันผวนโดยตรงตามความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ผลการดำเนินงานและผลกำไรของบริษัท และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาคและการเมือง รวมถึงความรู้สึกของตลาดด้วย

ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการค้าระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหุ้น

เศรษฐศาสตร์มหภาค ในช่วงเวลาที่ดี ราคาหุ้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย ราคาหุ้นก็อาจลดลง อัตราดอกเบี้ยเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาหุ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบุคคลทั่วไปใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น และบริษัทสามารถจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินงาน การเข้าซื้อกิจการ และการขยายกิจการด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลง ส่งผลให้ศักยภาพในการทำกำไรเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ผู้บริโภครายบุคคลอาจไม่พิจารณาซื้อสินค้าที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร เช่น บ้านและรถยนต์ ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่อรายได้ของบริษัทที่ลดลง ในขณะเดียวกัน บริษัทต่างๆ ปฏิเสธที่จะเข้าถึงเงินทุนจากธนาคารด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่สูง และต้องเผชิญกับการใช้จ่ายที่ลดลงและการเติบโตที่ชะลอตัว ดังนั้นจึงส่งผลเชิงลบต่อผลงานของบริษัทในตลาดหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลขององค์กร (1) รายงานทางการเงิน: การเปิดเผยรายงานประจำปี รายงานครึ่งปี และรายงานรายไตรมาสของบริษัท มักทำให้ราคาหุ้นผันผวน เนื่องจากรายงานดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงาน ผลกำไร และแนวโน้มของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด หากรายงานระบุว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี หรือคาดว่าภาคส่วนของบริษัทจะเติบโต นักลงทุนก็มีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ความต้องการหุ้นของบริษัทก็จะเพิ่มขึ้น และราคาหุ้นก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย (2) การประกาศของบริษัท: รวมถึงการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร การซื้อกิจการ การควบรวมกิจการและการปรับโครงสร้างองค์กร การซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผล และการดำเนินการขององค์กรอื่นๆ

อุปทานและอุปสงค์ ราคาหุ้นถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย แต่ท้ายที่สุดแล้ว ราคาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับอุปทานและอุปสงค์ในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น อุปทานคือจำนวนรวมของหุ้นหนึ่งตัวที่มีอยู่ในตลาด ในขณะที่อุปสงค์คือจำนวนรวมของอุปสงค์ในตลาดสำหรับหุ้นตัวนั้น อุปทานที่ต่ำและอุปสงค์ที่สูงจะผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้น ในขณะที่อุปทานที่สูงและอุปสงค์ที่ต่ำจะก่อให้เกิดผลตรงกันข้าม

การดำเนินการขององค์กรคือการดำเนินการที่เริ่มต้นในระดับองค์กรซึ่งมีผลกระทบที่สำคัญต่อหลักทรัพย์ที่ออก ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ การจ่ายเงินปันผล การแบ่งหุ้น และหุ้นส่วน

การจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลคือการแจกจ่ายส่วนหนึ่งของกำไรของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปแล้ว เงินปันผลสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินสดหรือนำไปลงทุนใหม่เป็นหุ้นได้ เงินปันผลหุ้นจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของหุ้นเพิ่มเติมในบริษัท ในขณะที่เงินปันผลเป็นเงินสดจะจ่ายเป็นเงินสด เงินปันผลแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและช่วยรักษาความไว้วางใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัท โดยทั่วไปแล้ว บริษัทมหาชนที่จ่ายเงินปันผลมักจะมีอายุมากกว่าและมีชื่อเสียงที่ดีกว่า

การแยกหุ้น การแบ่งหุ้นเป็นการดำเนินการขององค์กรซึ่งบริษัทจดทะเบียนจะแบ่งหุ้นที่มีอยู่แล้วออกเป็นหลายหุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น ตัวอย่างเช่น Apple แบ่งหุ้น 4 ต่อ 1 โดยแบ่งหุ้นมูลค่าสูงของ Apple ออกเป็นหุ้นมูลค่าต่ำ 4 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่ออกทั้งหมดเพิ่มขึ้น แต่มูลค่าสุทธิของผู้ถือหุ้นและมูลค่าตลาดรวมของบริษัทยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อราคาหุ้นของบริษัทสูงมากหรือสูงกว่าราคาหุ้นของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การแบ่งหุ้นจะทำให้ราคาหุ้นของบริษัทนั้นถูกลงสำหรับนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น และกระตุ้นสภาพคล่องของหุ้น

การรวมหุ้น การรวมหุ้นเป็นการกระทำที่บริษัทลดจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่แต่เพิ่มมูลค่าของหุ้นแต่ละหุ้นตามสัดส่วน แทนที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าตลาดของบริษัท การกระทำดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทกำลังประสบปัญหา

การวิเคราะห์หุ้นเป็นวิธีการที่นักลงทุนซื้อหุ้นหรือขายหุ้นออกไปหลังจากวิเคราะห์ ประเมิน และคาดการณ์ข้อมูลในอดีตของบริษัท กลยุทธ์พื้นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์พื้นฐาน เป็นการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและการเงินและปัจจัยอื่นๆ โดยพยายามหาค่าที่แท้จริงของหุ้น โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นและเปรียบเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน เพื่อตัดสินว่าหุ้นนั้นมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป นักลงทุนมักจะซื้อหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไปและขายหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป

การวิเคราะห์พื้นฐานรวมถึงการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพจะเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย ข้อได้เปรียบการแข่งขันทางการตลาด ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการ และความรู้สึกของตลาด (2) การวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นงบการเงินรายไตรมาสหรือรายปีของบริษัทจดทะเบียน

นักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมักจะใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพร่วมกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย โดยการวิเคราะห์หุ้น สถานะทางการเงินของบริษัทและผลงานของหุ้นถือเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของหุ้น ตัวบ่งชี้ทั่วไปที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่:

นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ข้างต้นแล้ว งบดุล กระแสเงินสด และตัวบ่งชี้การดำเนินงานของบริษัทยังเป็นจุดเน้นของการวิเคราะห์พื้นฐาน แต่ตัวบ่งชี้การดำเนินงานนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น การหมุนเวียนสินค้าคงคลัง ยอดขายต่อตารางฟุต และการรักษาลูกค้าเป็นตัวบ่งชี้หลักในการวัดการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมค้าปลีก ในขณะที่สำหรับบริษัทที่เชี่ยวชาญในธุรกิจการสั่งซื้อ ตัวบ่งชี้จะรวมถึงรายได้เฉลี่ยของผู้ใช้ มูลค่าตลอดอายุลูกค้า และต้นทุนการซื้อของผู้ใช้ ข้อมูลทางธุรกิจส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในรายงานประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทมหาชน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนในการวิเคราะห์พื้นฐานจะต้องอ่านรายงานและประกาศของบริษัทเหล่านี้อย่างละเอียด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

(1) กราฟิกเทคนิค การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรูปแบบหลักที่ผู้ซื้อขายพยายามกำหนดระดับแนวรับและแนวต้านผ่านแผนภูมิเฉพาะ กราฟทางเทคนิคได้รับการสนับสนุนโดยปัจจัยทางจิตวิทยาเป็นหลักเพื่อทำนายว่าหุ้นจะขึ้นไปเหนือหรือต่ำกว่าราคาที่กำหนดในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อทะลุระดับแนวต้าน ปริมาณการซื้อขายอาจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงขึ้น

ค. RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ใช้กันทั่วไปในการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของตลาดในช่วงเวลาหนึ่งและประเมินสถานะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปของหุ้น ในทางทฤษฎี ไม่ว่าราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร RSI มักจะอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 เสมอ และส่วนใหญ่ผันผวนระหว่าง 30 ถึง 70 โดยปกติ RSI จะพิจารณาสถานะซื้อมากเกินไปที่ 80 หรือ 90 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ราคาหุ้นจะลดลง เมื่อราคาหุ้นลดลงต่ำกว่า 30 จุดจะถือว่าขายมากเกินไป และราคาจะดีดตัวกลับ

เมื่อ MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณ (โดยปกติคือ EMA 9 วัน) ขึ้นไป จะส่งสัญญาณว่าตลาดขาลงและอาจเป็นโอกาสขาย เมื่อ MACD ตัดผ่านเส้นสัญญาณลงมา จะส่งสัญญาณว่าตลาดขาขึ้นและอาจเป็นสัญญาณว่าหุ้นอาจกำลังมุ่งหน้าสู่แนวโน้มขาขึ้น

โดยทั่วไป เมื่อ MACD เป็นค่าบวก แสดงว่าค่า EMA 12 วันมีค่าสูงกว่าค่า EMA 26 วัน และเมื่อค่าทั้งสองแตกต่างกัน ค่าบวกจะเพิ่มขึ้น และแสดงว่าหุ้นมีโมเมนตัมขาขึ้น ในทางตรงกันข้าม ค่า MACD ที่เป็นลบแสดงว่าค่า EMA 12 วันอยู่ต่ำกว่าค่า EMA 26 วัน และเมื่อค่าทั้งสองเคลื่อนตัวออกไป ค่าลบจะเพิ่มขึ้น และแสดงว่าหุ้นมีโมเมนตัมขาลง

ข. MACD แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาสินทรัพย์ และคำนวณจากความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) ที่เร็วและช้า “เร็ว” หมายถึง EMA ระยะสั้น (โดยทั่วไป 12 ช่วงเวลา) ในขณะที่ “ช้า” หมายถึง EMA ระยะยาว (โดยทั่วไป 26 ช่วงเวลา)

(2) ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้คณิตศาสตร์และสถิติกับราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขาย ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่: ก. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ตัวบ่งชี้นี้ช่วยให้ผู้ค้าสามารถระบุแนวโน้มของตลาดได้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้ว ถือเป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดผ่านและอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว

เลเวอเรจ “1%” (หรือ 1:100) หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์ 1% จะส่งผลให้ราคาเปลี่ยนแปลง 100% ตัวอย่างเช่น ยอดคงเหลือ 1,000 ดอลลาร์พร้อมอัตราส่วนเลเวอเรจ 1:100 จะมีความสามารถในการซื้อขาย 100,000 ดอลลาร์ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขายสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีมูลค่าสูงถึง 100,000 ดอลลาร์ได้

สามารถกำหนดคำสั่ง Take-profit และ Stop-loss ได้ก่อนเปิดสถานะ เมื่อวางคำสั่ง หรือเมื่อแก้ไขสถานะที่มีอยู่ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดราคาเฉพาะที่สถานะจะถูกปิด ซึ่งจะช่วยปกป้องกำไรของคุณในคำสั่ง Take-profit หรือลดการสูญเสียของคุณในคำสั่ง Stop-loss

*โปรดทราบว่าฟังก์ชัน Take-profit และ Stop-loss ไม่รับประกันการดำเนินการที่แน่นอนในราคาที่ระบุ ในช่วงที่ตลาดผันผวนสูง ราคาตลาดอาจข้ามราคาที่คุณกำหนดไว้ ตำแหน่งของคุณอาจถูกปิดที่ราคาถัดไปที่พร้อมใช้งาน ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาที่คุณกำหนด ซึ่งเรียกว่า “Slippage”

ตัวอย่าง: ราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย US30 อยู่ที่ 22,916.66 ดอลลาร์/22,919.86 ดอลลาร์ คุณซื้อ 10 ล็อต US30 และวางระดับ stop loss ที่ราคาขาย 22,896.50 ดอลลาร์ หากราคาของ US30 ลดลงอย่างกะทันหันจาก $22,916.66 เป็น $22,886.40 ตำแหน่งของคุณจะถูกปิดที่ $22,886.40 แทนที่จะเป็นราคา stop loss เดิมของคุณที่ $22,896.50 เป็นเพราะการวางคำสั่ง stop loss ไม่ได้รับประกันว่าสถานะของคุณจะถูกปิดที่ราคานั้น เมื่อราคาตกลงมาต่ำกว่า $22,896.50 กะทันหัน คำสั่ง stop loss จะถูกเรียกใช้งานและสถานะจะถูกปิดโดยอัตโนมัติที่ราคาปิดที่ดีที่สุดถัดไป ซึ่งคือ $22,886.40 ในตัวอย่างนี้

โดยทั่วไปแล้วคำสั่งรอดำเนินการจะมีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ buy stop, sell stop, buy limit และ sell limit ซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ใน Zooe คำสั่งหยุด (รวมถึงคำสั่งซื้อและขาย) นอกจากฟังก์ชันการหยุดการขาดทุนในตำแหน่งที่มีอยู่แล้ว ยังสามารถใช้เป็นกลยุทธ์ซื้อหยุด/ขายหยุดได้อีกด้วย คำสั่งจำกัด (รวมถึงคำสั่งซื้อและขาย) มักใช้เพื่อซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (buy limit) หรือขายในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด (sell limit)

กำไรและขาดทุนของทุกตำแหน่ง (กำไร/ขาดทุน + เงินทุนข้ามคืน) Long: (ราคาขายปัจจุบัน – ราคาเปิด) * ล็อตการซื้อขาย * ขนาดสัญญา + เงินทุนข้ามคืน Short: (ราคาเปิด – ราคาซื้อปัจจุบัน) * ล็อตการซื้อขาย * ขนาดสัญญา + เงินทุนข้ามคืน

กำไร/ขาดทุนแบบลอยตัวของยอดเงินคงเหลือในบัญชีหลังจากหักมาร์จิ้นเริ่มต้น (ยอดคงเหลือในบัญชีที่นำไปใช้เปิดสถานะใหม่หรือถอนเงินได้) ยอดคงเหลือที่ใช้ได้ = ยอดคงเหลือ + กำไร/ขาดทุนรวมที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของสถานะเปิด + เงินทุนข้ามคืนสำหรับสถานะเปิดทั้งหมด – มาร์จิ้นเริ่มต้นรวม

กำไรและขาดทุนของกำไร/ขาดทุนของตำแหน่งทั้งหมด(ไม่รวมการระดมทุนข้ามคืน) Long: (ราคาขายปัจจุบัน – ราคาเปิด) * ล็อตซื้อขาย * ขนาดสัญญา Short : (ราคาเปิด – ราคาซื้อปัจจุบัน) * ล็อตการซื้อขาย * ขนาดสัญญา

การซื้อขายโดยอาศัยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมีข้อดีหลายประการ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงของคู่สกุลเงิน สภาวะเศรษฐกิจของประเทศ หรือรายได้ขององค์กร ถือเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดแนวโน้มระยะกลางและระยะยาวของสกุลเงินหรือดัชนีหุ้น

เมื่อคุณมีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแนวโน้มเศรษฐกิจของภูมิภาค (หรือดัชนีหุ้นหรือบริษัท) คุณอาจเลือกที่จะถือคู่สกุลเงินหรือดัชนีหุ้นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลานานโดยไม่จำเป็นต้องติดตามราคาประจำวันตลอดเวลา คุณอาจรอจนกว่าคู่สกุลเงินหรือดัชนีหุ้นของคุณจะกลับมาปรับตัวหรือปรับตัวขึ้นจึงจะซื้อหรือขาย

การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานหลายประการจะส่งผลต่อคู่สกุลเงิน จากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดต่อความแข็งแกร่งของสกุลเงินของประเทศ และนักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามความเหมาะสม

หากข้อมูลเงินเฟ้อของประเทศใดประเทศหนึ่งที่เผยแพร่ออกมายังคงสูงเกินเป้าหมายของธนาคารกลาง ธนาคารกลางจะมีอิทธิพลต่อสกุลเงินท้องถิ่นตามเป้าหมายเงินเฟ้อของตนเอง โดยการขึ้นหรือลดอัตราดอกเบี้ย

โดยทั่วไปแล้วธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดปริมาณเงินหมุนเวียนและควบคุมเงินเฟ้อ หากธนาคารกลางต้องการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียน ธนาคารกลางอาจทำได้โดยการลดอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป เมื่อความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำขยายกว้างขึ้น เงินร้อนจะมีแนวโน้มที่จะไหลเข้าสู่ตลาดเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้มีความต้องการเงินสูงขึ้น นี่คือสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนในระยะกลางและระยะยาวสูงขึ้น และนักลงทุนอาจใช้โอกาสนี้ในการลงทุน

การวิเคราะห์พื้นฐานหมายถึงการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจมหภาคของประเทศเพื่อคาดการณ์แนวโน้มพื้นฐานและการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนโดยอิงจากปัจจัยขับเคลื่อนของความผันผวนของตลาด โดยทั่วไป เมื่อเศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศจะเพิ่มขึ้น และเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็จะลดลง

เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้สำหรับการค้าและการชำระเงินของโลก ดอลลาร์สหรัฐจึงมีอำนาจเหนือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแน่นอน ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังนั้น ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนฟอเร็กซ์มากที่สุด

ตามการวิเคราะห์ทางสถิติ ผลกระทบของข้อมูลเศรษฐกิจที่แตกต่างกันต่อตลาด โดยเรียงจากแข็งแกร่งไปจนถึงอ่อนแอ คือ:

การแก้ไขอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลการว่างงาน GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม การค้าต่างประเทศ อัตราเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาขายส่ง ดัชนีราคาขายปลีก ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ข้อมูลการก่อสร้าง คำสั่งซื้อจากโรงงาน รายได้ส่วนบุคคล การขายรถยนต์ ค่าจ้างเฉลี่ย สินค้าคงคลังเชิงพาณิชย์ ดัชนีเศรษฐกิจชั้นนำ และอื่นๆ

แน่นอนว่าภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ผลกระทบของข้อมูลจะแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจบางอย่างมีความแตกต่างกันมากกว่าที่คาดไว้ ผลกระทบต่อตลาดก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ก่อนที่การผ่อนคลายนโยบายการเงินจะเปลี่ยนแปลง ข้อมูลการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และข้อมูลอื่นๆ จะมีความสำคัญมากขึ้น ในช่วงเวลาดังกล่าว เหตุการณ์เศรษฐกิจที่สำคัญ คำปราศรัยอย่างเป็นทางการ และคำปราศรัยของนักการเมืองจะมีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น

ในการทำธุรกรรมจริง นักลงทุนไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดทีละรายการ แต่จำเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโฟกัสของตลาดและการตอบสนองของตลาดต่อสิ่งที่เปลี่ยนไป แน่นอนว่าสำหรับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการคาดการณ์และการตัดสินใจก่อนที่จะเผยแพร่ตัวบ่งชี้และข้อมูล และควรกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายเมื่อเผยแพร่ข้อมูล

ในทางทฤษฎี ความผันผวนของราคาควรสะท้อนข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดในตลาด แต่น่าเสียดายที่นักลงทุนไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ตลาดไม่สามารถสะท้อนข้อมูลทั้งหมดได้โดยตรงและง่ายดาย เนื่องจากนักลงทุนแต่ละคนจะไม่วางคำสั่งซื้อในลักษณะเดียวกัน บางครั้ง เราจำเป็นต้องวัดความรู้สึกของตลาด ด้วยข้อมูลการซื้อขายและอัตราส่วนของตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายต่างๆ ที่โบรกเกอร์และองค์กรวิเคราะห์ตลาดบุคคลที่สามให้มา เราสามารถทราบได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าความรู้สึกของตลาดในปัจจุบันเป็นขาขึ้นหรือขาลง ซึ่งมีประโยชน์มากในการวิเคราะห์แนวโน้มการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคมีข้อดีหลายประการ โดยปกติแล้ว ในแผนภูมิทางเทคนิคของตราสารทางการเงินต่างๆ คุณจะพบจุดซื้อ/ขายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย นอกจากนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงข่าวสารทั้งหมดในตลาด นักลงทุนเพียงลำพังไม่สามารถติดตามปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นโลกและตลาดฟอเร็กซ์ได้ทุกวัน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในการวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจแจ้งให้นักลงทุนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับข่าวสารสำคัญในอนาคตหรือล่าสุด เพื่อให้นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการความเสี่ยงของสถานะ

มีแอปพลิเคชั่นการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย รวมถึงตัวบ่งชี้สากลของ RSI, MACD, KD และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และกราฟแท่งเทียน ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุนประเมินตลาด และตัดสินใจซื้อและขาย และใช้กลยุทธ์ Take-profit/stop-loss

ลองใช้ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) เป็นตัวอย่าง ซึ่งคล้ายกับออสซิลเลเตอร์แบบสุ่ม โดยมีมาตราส่วนตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งยังระบุด้วยว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป โดยปกติแล้ว RSI ที่ต่ำกว่า 30 หมายความว่าตลาดมีการขายมากเกินไป และ RSI ที่สูงกว่า 70 หมายความว่าตลาดมีการซื้อมากเกินไป คุณอาจใช้กลยุทธ์ซื้อเมื่อสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งมีการขายมากเกินไป หรือขายชอร์ตเมื่อสินทรัพย์นั้นถูกซื้อมากเกินไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคหมายถึงการคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคตโดยการศึกษาราคาในอดีตและข้อมูลการทำธุรกรรม การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นส่วนใหญ่อาศัยแผนภูมิและสูตรในการประมาณความยาวของวงจรตลาด และระบุโอกาสในการซื้อ/ขาย ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ใช้ได้ คุณสามารถใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบรายวัน (เช่น นาที ชั่วโมง) หรือใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบรายสัปดาห์หรือรายเดือน

1. ค้นพบแนวโน้ม การค้นหาแนวโน้มที่โดดเด่นจะช่วยให้คุณเห็นแนวโน้มตลาดโดยรวมและช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้น การวิเคราะห์แผนภูมิรายสัปดาห์และรายเดือนเหมาะที่สุดสำหรับการระบุแนวโน้มในระยะยาว เมื่อคุณพบแนวโน้มโดยรวมแล้ว คุณจะสามารถค้นหาโอกาสในการซื้อขายในช่วงเวลาที่ต้องการได้

2. การสนับสนุนและการต้านทาน ตำแหน่งแนวรับและแนวต้านคือจุดบนแผนภูมิที่เผชิญกับแรงกดดันขาขึ้นหรือขาลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อจุดเหล่านี้แสดงแนวโน้มที่เกิดขึ้นซ้ำ จุดเหล่านี้จะถูกระบุว่าเป็นแนวรับและแนวต้าน เวลาที่ดีที่สุดในการซื้อ/ขายคือบริเวณใกล้ระดับแนวรับ/แนวต้านที่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อตำแหน่งเหล่านี้ทะลุผ่านแล้ว แนวต้านก็มักจะกลายเป็นอุปสรรคแบบย้อนกลับ ดังนั้น ในตลาดขาขึ้น ตำแหน่งแนวต้านที่ทะลุผ่านอาจกลายเป็นแนวรับสำหรับแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดขาลง เมื่อตำแหน่งแนวรับทะลุผ่านแล้ว ตำแหน่งดังกล่าวจะกลายเป็นแนวต้าน

3. เส้นแนวโน้มและช่องทาง เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายและใช้งานได้จริงในการระบุทิศทางของแนวโน้มตลาด เส้นตรงขาขึ้นประกอบด้วยจุดต่ำสุดติดต่อกันอย่างน้อย 2 จุด และส่วนขยายของเส้นตรงช่วยกำหนดเส้นทางที่ตลาดจะเคลื่อนไหว ในทางกลับกัน เส้นลงจะวาดโดยเชื่อมจุด 2 จุดขึ้นไป ในระดับหนึ่ง ความผันผวนของเส้นการซื้อขายจะเกี่ยวข้องกับจำนวนจุดที่เชื่อมต่อกัน ช่องถูกกำหนดให้เป็นเส้นแนวโน้มที่ขนานกับเส้นแนวโน้มที่สอดคล้องกัน เส้นทั้งสองเส้นสามารถระบุช่วงความผันผวนของราคาได้ เช่น ขึ้น ลง หรือแนวนอน

4. ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามหลังตลาด จึงอาจไม่ใช่สัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ด้วยเหตุนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จึงมักใช้โดยรวมค่าเฉลี่ยสองค่าจากช่วงเวลาที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน สัญญาณซื้อมักจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นและตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว และสัญญาณขายจะเกิดขึ้นเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นลงและตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว

ในการจัดการความเสี่ยงในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนอื่น คุณต้องจัดการกลยุทธ์การซื้อขายของคุณก่อนการซื้อขายแต่ละครั้ง รวมถึงตรรกะการซื้อขาย ระดับการหยุดขาดทุนและการทำกำไร อัตราส่วนของขนาดการซื้อขายต่อมูลค่าสุทธิของคุณ และอัตราส่วนของเลเวอเรจ เป็นต้น หากคุณจัดการสิ่งเหล่านี้ได้ดี ในกรณีส่วนใหญ่ การซื้อขายเพียงครั้งเดียวในบริบทของความผันผวนของตลาดจะไม่ทำให้สถานะของคุณสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเกิดเหตุการณ์หงส์ดำซึ่งนำไปสู่การเคลื่อนไหวของตลาดอย่างรุนแรง ช่องว่างขนาดใหญ่จะทำให้สถานะของคุณไม่สามารถปิดได้ในระดับการหยุดขาดทุน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเก็บเงินไว้ในบัญชีการซื้อขายของคุณเพียงพอเพื่อควบคุมความเสี่ยง

หลังจากเปิดสถานะแล้ว คุณควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าเงินของคุณอยู่เหนือมาร์จิ้นรักษาสภาพและอยู่เหนือมาร์จิ้นรักษาสภาพเป็นเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดหรือไม่ เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ไม่เอื้ออำนวยต่อสถานะของคุณ คุณต้องจัดเตรียมมาร์จิ้นเพิ่มเติมเพื่อรักษาสถานะปัจจุบันของคุณไว้ หากคุณไม่สามารถฝากเงินเพิ่มเติมได้ คุณจะต้องปิดสถานะการซื้อขายหนึ่งรายการขึ้นไปเพื่อลดมาร์จิ้นรักษาสภาพที่จำเป็นสำหรับบัญชีของคุณ

ในกรณีที่มีมาร์จิ้นไม่เพียงพอ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด “Margin Call” ของ Zooe หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด Zooe มีสิทธิ์ที่จะปิดสถานะที่เปิดอยู่

นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของตลาดที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตำแหน่งของคุณแล้ว คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เครือข่ายการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่ถูกบล็อกหรือเหตุการณ์ภายนอกอื่นๆ อาจทำให้การซื้อขายของคุณล่าช้า คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซื้อขายจะดำเนินการเฉพาะเมื่อเครือข่ายมีความปลอดภัยและอุปกรณ์การซื้อขายของคุณได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องเท่านั้น

แหล่งที่มาของความเสี่ยงทั่วไปอีกประการหนึ่งคือความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากสกุลเงินที่ใช้ซื้อขายสินค้าของคุณอาจไม่จำเป็นต้องเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประจำชาติของคุณหรือสกุลเงินหลัก คุณจึงอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนระหว่างสองสกุลเงินนี้ด้วย

ก่อนทำการซื้อขาย นักลงทุนทุกคนควรพิจารณาว่า “หากการซื้อขายล้มเหลว ฉันอยากจะสูญเสียเท่าไร”

หากระดับการหยุดขาดทุนของคุณอยู่ไกลจากราคาปัจจุบัน คุณอาจต้องอดทนกับการสูญเสียแบบลอยตัวจำนวนมากเป็นเวลานานก่อนที่จะมีคำสั่งหยุดขาดทุน เมื่อถึงระดับการหยุดขาดทุน ยอดเงินในบัญชีของคุณอาจลดลงอย่างมาก ดังนั้นในวันรุ่งขึ้น เมื่อคุณดูการขาดทุนของวันก่อนหน้าบนแพลตฟอร์ม ใจของคุณก็จะหดหู่

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียครั้งใหญ่ในการซื้อขายครั้งเดียว คุณสามารถวางคำสั่ง stop-loss ก่อนการซื้อขายแต่ละครั้ง วิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมความเสี่ยงคือ สมมติว่าการซื้อขายของคุณล้มเหลว ให้ค้นหาระดับราคาที่คุณจะเรียกว่าการซื้อขายล้มเหลว และให้เป็นคำสั่ง stop-loss

เมื่อพิจารณาถึงเรื่องนี้แล้ว คุณจะเริ่มพยายามตั้งจุดตัดขาดทุนเริ่มต้นที่ระดับที่เหมาะสม เมื่อราคาถึงจุดตัดขาดทุนแล้ว สิ่งที่คุณทำได้คือรออย่างอดทนให้จุดตัดขาดทุนดำเนินการ

ก่อนทำการซื้อขาย นักลงทุนทุกคนควรพิจารณาว่า “หากการซื้อขายล้มเหลว ฉันอยากจะสูญเสียเท่าไร”

คู่มือการซื้อขายสำหรับผู้เริ่มต้น!

ขอแนะนำสองวิธี ประการแรก ด้วยกลยุทธ์ที่คุณมั่นใจ คุณอาจซื้อขายด้วยเลเวอเรจที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่กลยุทธ์ที่น่าเชื่อถือน้อยกว่า คุณสามารถฝากเงินในบัญชีมากขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของบัญชี ประการที่สอง คุณควรตั้งอัตราส่วนมาร์จิ้นต่อมูลค่าสุทธิสำหรับตำแหน่งโดยรวมของคุณ และเปิดตำแหน่งใหม่เมื่ออัตราส่วนนั้นไม่เกินเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่รุนแรงอันเนื่องมาจากเลเวอเรจที่สูง